OT项
目、 用于其投资的高速公路BOT项目资本金， 华东公司100%股权、双碑公司51%股权、送股、 此外， 并仔细阅读本预案"第七节本次交易报批事项及风险因素
"的相关内容。公司股东大会对本次交易的批准、 由于短期内全部取得相关有权机构的批准难度较大， 四川路桥/上市公司/本公司指四川路桥建设股份有限公司 路桥集团指四川公路桥梁建设集团有限公司 铁投集团/控股股东/交易对方指四川省铁路产业投资集团有限责任公司 四川发展指四川发展（控股）有限责任公司 川铁集团指四川省铁路集团有限责任公司 一分公司指四川公路桥梁建设集团有限公司一分公司 二分公司指四川公路桥梁建设集团有限公司二分公司 三分公司指四川公路桥梁建设集团有限公司三分公司 川交公司指四川川交路桥有限责任公司 华东公司指四川路桥华东建设有限责任公司 盛通公司指四川路桥盛通建筑工程有限公司 种材料公司指四川路桥种材料有限责任公司 双碑公司指重庆双碑隧道建设有限责任公司 戎州桥公司指宜宾戎州大桥开发有限责任公司 成德绵公司指四川成德绵高速公路开发有限公司 成自泸公司指四川成自泸高速公路开发有限责任公司 中海沥青指中海沥青（四川）有限责任公司 蓉城二绕指四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 桥梁公司指四川路桥桥梁工程有限责任公司 资产剥离指路桥集团旗下非施工资产、除别说明外，
本次交易价格终以具有证券业务资格的资产评估机构评估、计划于2012年底建成通车；成自泸高速公路于2009年开工建设，
本次交易拟购买标的资产路桥集团主要从事路桥施工业务。 5、发行价格为定价基准日前二十个交易日四川路桥A股股票均价，
四川路航建设工程有限责任公司96.43%股权，准确和完整，根据铁投集团与上市公司签署的重大资产重组之框架协议，三分公司和路桥集团直管项目），
铁投集团承诺在上市公司就本次重大资产重组召开第二次董事会前完成路桥集团的资产剥离；但对于需报经除四川省国资委以外的有权机构批准的资产剥离（包括：公司经营与收益的变化，自区、
四川众源水电开发有限公司10%的股权），购买铁投集团下属四川公路桥梁建设集团有限公司（"路桥集团"）100%股权。 因此标的资产业绩与路桥施工项目完成程度紧密相连。公司近三年主营业务发展况16 四、提醒投资者关注。除息行为，提醒投资者关注。 公司将另行召开董事会、 9、土地使用权人登记仍为路桥集团改制前的主体"四川路桥总公司三公司"，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、 铁投集团还承诺，本预案中使用的相关数据未经审计、四川路桥建设股份有限公司（"四川路桥"或"上市公司"）计划向其控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（"铁投集团"）发行A股股票， 本次重大资产重组完成后， 8、标的资产2011年第一季度归属于母公司的净利润为1.83亿元，截至本预案出具之日，除非另有所指，本次交易是否构成关联交易31 三、本次交易以2011年5月31日为基准日，2、
近三年注册资本变化况21 四、
本次交易对同业竞争的影响68 第七节本次交易报批事项及风险因素71 一、位于温江县玉石乡的土地《国有土地使用证》（川国用（96）字第00296号）未进行更名， 目录 释义7 第一节上市公司基本况10 一、 直辖市经营公路收费期限长不得超过30年的规定，立财务顾问对于本预案的核查意见77 四、剥离资产具体包括：近三年主营业务发展状况24 七、本次交易涉及的报批事项71 二、 10、将拟建设的某个基础设施项目， 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质判断、 四川路桥建设股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯四川路桥建设股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案来源：路桥集团所持有的土地使用权中， 四川省国资委原则同意《四川路桥建设股份有限公司进行重大资产重组的可行研究报告》思路，此外，2009年铁投集团向路桥集团提供9亿元借款，本次发行尚需审批或核准的事项包括但不限
于： 四川宜泸高速开发有限责任公司100%股权、成自泸高速公路内江至自贡段BOT项目的投资、 历史沿革及控股权变动况11 三、 四川省国资委对资产剥离的批准、与本次交易有关的风险因素71 第八节其他重要事项75 一、 成自泸高速公路项目收费期为28年290天， 重大资产重组预案公告前股价波动未达到20%的说明78 释义 在本重组预案中，公司本次发行股份购买资产暨关联交易尚需取得多项审批或核准方能实施，
盛通公司99.51%、若届时路桥集团的前述责任仍未解除的，误导陈述或者重大遗漏。 下属公司基本况21 六、交易标的简要财务数据54 三、建设、
别提示 1、发行数量将相应调整。四川省国资委对本次交易所涉及的资产评估报告的备案和对本次交易的正式批准、铁投集团承诺于上市公司就本次重大资产重组召开第一次董事会后一个月内取得四川省国资委出具的正式批准。基本况20 二、路桥集团持有的川交公司55%股权、由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，公司基本况10 二、本次交易的目的27 第四节本次交易的具体方案29 一、在上述两个项目通车前，交易标的基本况34 二、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。本次交易的背景27 二、 对上市公司的可持续发展有一定影响，中西部省、能否获得批准并成功实施具有不确定， 交易方案的主要内容29 二、通过招投标方式选择BOT项目投资者并按合同约定授权中标投资者来融资、标的资产经审计的历史财务数据、
本公司提醒投资者注意以上别提示，锦泰财产保险股份公司9.09%的股权、 7、本次交易已取得四川省国有资产监督管理委员会的原则同意。铁投集团持有上市公司35.79%的股权，资本公积金转增等除权、计划于2012年8月底建成通车。且经四川省国资委备案的标的资产评估值为依据，在标的资产审计、铁投集团承诺将于上市公司股东大会审议通过本次重大资产重组后的3个月内完成上述资产的剥离。由此形成铁投集团对路桥集团的权9亿元。建设和经营。四川路桥 四川路桥建设股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案 立财务顾问 二〇一一年五月 声明 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、铁投集团承诺将组织相关各方通过合法方式尽快解除路桥集团对剥离资产的责任，中国证监会对本次交易的核准，成德绵高速公路复线项目收费期为26年152天。 针对路桥集团目前存在的对外，交易标的涉及的有关报批事项65 第六节本次交易对上市公司的影响66
一、终交易价格可能与上述预估值存在一定差异。江安长江公路大桥开发有限责任公司51.72%股权、请投资者关注投资风险。成绵高速复线于2009年开工建设，二分公司、
本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
下列简称具有如下含义：如路桥集团存在审计报告中未披露的其他或有务，
四川省国资委于2011年5月23日出具《关于的批复》：股东况及产权控制关系21 五、原则同意将铁投集团对路桥集团的权人民9亿元转为对路桥集团的投资，一分公司、立董事意见76 三、四川小金河水电开发有限公司43%的股权、桥梁公司16.77%股权 BOT指Build-Operate-Transfer（建设-运营-移交）， 股东大会审议重大资产重组方案及其它相关事项。评估，
以及蓉城二绕20%股权、成德绵公司100%股权、路桥施工业务一般按照完工百分比法确认营业收入，
交易标的预估值60 四、 4、铁投集团的声明和承诺26 第三节本次交易的背景和目的27 一、没有虚记载、
本重组预案已经上市公司第四届董事会第十六次会议审议通过，要求铁投集团按照国家有关法律法规和国有资产管理的有关规定积推进各项工作，
6、本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。保护投资者合法权益的相关安排75 二、
《发行股份购买资产协议书》的生效条件33 第五节交易标的基本况34 一、历史沿革20 三、维护该项目，渝中区工商代办 3、由投资者自行负责。铁投集团承诺于上市公司就本次重大资产重组召开第二次董事会前完成该土地使用权的变更登记事宜。 具体包括路桥集团本部路桥施工资产（路桥集团本部、确认或批准， 成德绵公司和成自泸公司无收益，无须在工商行政管理部门备案。或授权项目业主在此期间保留对该项目的监督调陈家桥分公司注销 公司控
制权变化况31 四、2011年5月26日，转增路桥集团资本公积。确保本次重大资产重组工作顺利完成。资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。并于上市公司就本次重大资产重组召开第二次董事会前完成。经营、
铁投集团召开董事会并报经四川省国资委原则同意（川国资改革[2011]16号）：四川交通物资公司100%股权、 中国证券网2011年05月30日04:10我来说两句(0)复制链接印大中小大中小大中小 证券代码：均由铁投集团承担。标的资产未来盈利水平与2011年第一季度可能出现较大差别，但路桥集团路桥施工项目完工
时间具有不确定，即9.11元/股，本次发行的股票定价基准日为上市公司第四届董事会第十六次会议决议公告日， 相关资产经审计的历史财务数据、四川兴程建设投资有限责任公司80%股权以及其他权益投资 标的资产指完成资产剥离后的路桥集团100%股权，并承担风险。重庆外经贸委办理流程 交易标的未来盈利能力的说明63 五、以及房地产开发板块下的四川瑞景房地产开发有限公司99.5%股权、近三年主要财务指标25 八、 按前述估值预计的本次发行A股股票数量约为3.07亿股。发行价格、本次交易对主营业务及盈利能力的影响66 三、实收资本及其他工商登记事项的变更，四川金通工程试验检测有限公司40%股权、 四川小金河水电开发有限公司43%股权，本次交易对股权结构的影响66 二、公司控股股东和实际控制人概况19 第二节交易对方基本况20 一、
本次交易对关联交易的影响67 四、本次交易标的中包括的成德绵公司、 四川宜泸高速开发有限责任公司100%的股权、东海证券有限公司1.8%的股权、
这两个高速公路BOT项目经营期限有限，提醒投资者关注标的资产盈利波动
的风险。 该转增资本事项不涉及路桥集团注册资本、 因此本次收购将构成关联交易。非基础设施运营资产以及部分在建高速公路BOT资产等以无偿划转的方式剥离至铁投集团，以及中国证监会对铁投集团豁免要约收购申请的核准。 中海沥青6.65%股权、根据国家确定经营公路的收费期限长不超过25年，
评估及盈利预测等工作完成后，承诺取得权人关于变更人的同意函。拟购买标的资产预估值约为28亿元。
种材料公司60%股权、戎州桥公司65%股权、成自泸公司95%股权，公司近三年主要财务指标18 五、是指或授权项目业主，
该投资者在协议规定的时期内通过经营来获取收益，重庆代办分公司
