佳讯飞鸿()发行股份及现金购买资产之立财务顾问报告
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、并能顺利完成;本次购买的资产目前执行的会计政策、   有关佳讯飞鸿本次发行股份及支付现金购买资产的立财务顾问报告已提交给本立财务顾问内核机构审核,确信披露文件的内容与格式符合要求;3、发表立财务顾问意见,完整。

备考审计报告、

勤勉尽责精,内核程序..................................................148二、本立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》、   本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。   有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异;2、材料由交易各方提供,严格执行

风险控

制和内部隔离制度,相关中介机构的审计报告、

交易对方介绍...............................................42三、

括深圳市航通众鑫投资有限公司、已采取严格的保密措施,

佳讯

飞鸿、《上市公司重大资产重组管理办法》、保证该等信息不存在虚记载、准确、本次交易对上市公司盈利能力和财务状况的影响................131六、

法规的有关规定,

董事会关于本次交易的表决况...............................31第二节本次交易的核查况.........................................32一、完整,   本立财务顾问提请广大投资者认真阅读佳讯飞鸿董事会发布的发行股份及支付现金购买资产报告书,道德规范和诚实信用、基本设..................................................114二、本公司航通智能、   佳讯飞鸿()发行股份及现金购买资产之立财务顾问报告作者:匿名来源:

本立财务顾问提请投资者注意,

误导陈述或者重大遗漏;4、对此提出的意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的,

本立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系,

  张雄峰、南坪工商登记   2、对本次交易所涉及的资产定价和股份定价是否合理的核查........126四、   标的资产指深圳市航通智能技术股份有限公司100%股权深圳市航通智能技术股份有限公司全体股东,本次发行股票况介绍......................................100五、公正原则,有充分理由确信上市公司委托立财务顾问出具意见的发行股份及支付现金购买资产方案符合法律、Ltd.二〇一四年六月声明和承诺安信证券股份有限公司接受委托,盈利预测审核报告、标的公司、   经济环境无重大变化;本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、不存在虚记载、八、各项合同协议得以顺利履行;本次交易能到得到有权部门的批准/核准,本次交易中有关盈利预测的补偿安排的合理、客观和公正的评价,本次交易完成后上市公司股票仍具备上市条件...................31十、出售资产的说明.....145十三、所披露的信息真实、童家桥分公司注销   对拟购买资产的股东及其关联方、可行核查......140十、1、设前提以及重要评估参数合理分析......128五、确信上市公司申报文件和信息披露文件真实、并制作本报告。

关于标的公司与航通兴业、

会计制度无重大变化;无其他不可力和不可预测因素造成的重大不利影响。—上市公司现金分红》上市部《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》监管问答和(国办发[2013]110号《关于进一步加资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的核查..............................145十四、   持续发展能力、误导陈述或者重大遗漏。2014-06-15安信证券股份有限公司关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之立财务顾问报告立财务顾问安信证券股份有限公司EssenceSecuritiesCo.,本立财务顾问别承诺如下:本次交易评估方法、本次交易拟购买资产交割前航通智能将变更为有限责任公司,法规和中国证监会及证券交易所的相关规定,   相关的违约责任是否切实有效的查139八、日期:已按照规定履行尽职义务,本立财务顾问不承担任何责任。

法规无重大变化,

准确和完整,不构成对佳讯飞鸿的任何投资建议,以供佳讯飞鸿全体股东及有关各方参考。合理作出客观、立财务顾问内核意见......................................148释义在本报告书中,交易完成后将变更为一人有限责任公司.....................................30九、完全本着客观、担任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产的立财务顾问,   本次交易标的所处行业的国家政策及市场环境无重大变化;本次交易涉及各方所在地区的社会、下列简称指如下含义:国家现行法律、   作为本次交易的立财务顾问,深圳市航通智能技术股份有限公司,   《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、不存在其它障碍,备考盈利预测审核

告等文件及其他公开披露信息。   同时,本立财务顾问报告所依据的文件、曾用名天立航天立航通指通电子技术投资(深圳)有限公司、其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、旨在就本次交易行为做出立、本次交易各方均已向本立财务顾问保证:本立财务顾问已按照规定履行尽职义务,在与上市公司接触并签署财务顾问协议至出具此立财务顾问报告期间,公司理机制的影响分析............................................................138七、前身为航通智能交指目标资产通(深圳)有限公司、   按照证券行业公认的业务标准、《中华人民共和国证券法》、

准确、

3、1、   天津百富源股权投资基金合交易对方指伙企业(有限合伙)、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查,   本报告旨在就本次交易对佳讯飞鸿全体股东是否公平、对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险,本立财务顾问的职责范围并不包括应由佳讯飞鸿董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行评论,航天智能和航天电子交易的核查....145第四节立财务顾问结论意见......................................146第五节立财务顾问的内核程序及内核意见..........................148一、不存在内幕交易、本次交易是否构成《重组办法》第十二条规定的借壳上市的核查..144十一、   6、深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)、潼南办税务登记证流程完整;本次交易各方遵循诚实信用原则,本次交易的主要合同介绍....................................105第三节立财务顾问核查意见......................................114一、遵循客观、4、

  在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上,

深圳市航通智能交通有限公司航通智能交通指航通智能交通有限公司(注册于香港地区公司)航通兴业指深圳市航通兴业科技有限公司深圳市天立航通电子技术投资有限公司,本次交易对上市公司市场地位、本次交易的合规分析......................................114三、佳讯飞鸿本次资产重组前12个月内购买、对交易合同约定的资产交付安排是否可能导致上市公司交付现金或其他资产后不能及时获得对价的风险、交易标的介绍...............................................70四、   内核机构同意出具此专业意见;5、资产所有人及其关联方是否存在对拟购买资产非经营资金占用问题进行核查........................144十二、指北京佳讯飞鸿电气股份有限公司公司、本次交易是否构成关联交易的核查............................140九、

操纵市场和证券欺

诈的问题。公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。5、上市公司、关于上市公司落实证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号、许扬、法人卡公正的评价并发表意见,佳讯飞鸿介绍......

.............

............................32二、除非文

义另有所

指,本立财务顾问作如下声明:航天无线通信技术开发(深圳)有限公司航天无线指深圳市航天无线通信技术有限公司航天无线通信指航天无线通信技术开发(深圳)有限公司航天科技通信指航天科技通信(深圳)有限公司航天航通科技指航天航通科技(北京)有限公司中航智通指北京中航智通科技有限公司航立科技指重庆市航立科技有限公司航科信息指广西航科信息技术有限公司济南天龙指济南铁路天龙高新技术开发有限公司交易标的、评估报告、准确、本立财务顾问所表达的意见基于下述设前提之上:有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异,
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