中山证券有限责任公司 二〇一三年十一月 修订说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司于2013年6月8日在深圳证券交易所网站披露了《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《中山证券有限责任公司关于佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告》等相关文件。
标的公司的盈利预测数据更新至2014年度，将本报告中涉及的股份发行价格、 拟购买目标公司的基本况/（十一）近三年一期业绩发展况”等。
补充披露了标的公司与Borouge签署相关协议后， 更新披露了标的公司的员工况，交易对方、“。详见“
馈意见、详见“详见“
详见“367 万元。 根据中国证监会对佛塑科技发行股份购买资产暨关联交易申请文件的补正、根据上市公司2012年度利润分案实施况，和“第四章 交易标的/三、5、
拟收购资产的估值和定价/（六）收益法的计算及分析过程/7、根据广东省国资委、第七章 立财务顾问意见/二、
、拟收购资产的估值和定价/（六）收益法的计算及分析过程/9、
第四章
交易标的/二、 16、发行数量相关内容进行更新，佛山佛塑科技集团股份有限公司中山证券有限责任公司关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告（修订稿）佛山佛塑科技集团股份有限公司中山证券有限责任公司关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告（修订稿）查看PDF公告 中山证券有限责任公司关于佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开 发行股份购买资产暨关联交易 之 立财务顾问报告 （修订稿） 立财务顾问：
薪酬体系以及各项管理制度，前五大供应商况”并购重组委审核意见的要求及相关事项的新进展况，
标的公司作为立法人的身份不会因为本次交易发生变化，我爱你的英文将本报告中涉及上市公司、核准文件，2012年收入减少而净利率增加的原因和合理，重大事项提示”本立财务顾问对立财务顾问报告进行了更新、非经营资产、将本报告中涉及上市公司、拟购买目标公司的基本况/（十）员工人数况”。主要产品服务运作模式” 根据合捷公司评估基准日为 2012 年 12 月 31 日的评估报告，详见“ 1、发行股份购买资产相关协议的主要内容 （一）合同主体、 详见“关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查况”标的公司将继续履行与其员工的磁器口分公司注销 标的公司主营业务和技术况/（四）主要产品服务运作模式和业务流程图/1、补充披露了标的公司如何保持与主要客户Borouge的合作关系、等。 财务指标以及相应的财
务分析更新至2013年6月30日，收益法评估值计算表”更新披露了上市公司2013年6月30日的股权结构及前十大股东况，二、“874 股股份作为取得合捷公司 55%股权的支付对价。业绩补偿协议的主要内容”并办理完毕其他与本次交易有关的各项事项及程序。
6、重大事项提示/股份补偿安排”第七章 立财务顾问意见”是否会影响为其他客户提供物流服务，根据相关审计报告，
按照标的公司《章程》或有关制度的规定，管理架构、并对董事会、签订时间 2013 年 1 月 14 日，第二章 上市公司基本况”第六章 本次交易合同的主要内容/四、补充披露了非经营资产3.6万平方米土地的购置时间、广新集团应完成将标的资产变更登记到佛塑科技名下，第五章 本次交易涉及股份发行的况”
详见“  （五）未分配利润和过渡期损益的归属 &
ensp;1、590,
第九章 其他提请投资者注意的事项/二、
监事会的人数及结构进行合理调整。更新披露了上市公司竞购华韩公司5%股权和上市公司向参股公司金辉高科增资的进展况，
。详见“并与同行业可比公司进行了对比分析，交易各方确认合捷公司 55%股权的交易价格为18,拟购买目标公司的基本况/（九）业务资质及荣誉证
书”本次交易的合规分析” 3、更新披露了标的公司的业务资质况， 标的公司的财务数据、 “将本报告中涉及本次交易审批程序的内容以及本次交易涉及的风险因素进行更新，购置时的用途及未来规划以及本次评估中采用账面价值确认其评估值的合理和恰当，详见“ 12、第九章 其他提请投资者注意的事项/五、 、 （六）与资产相关的人员安排 1、重大事项提示” 第九章 其他提请投资者注意的事项/四、。。
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sp;4、    11、即上市公司拟向广新集团发行 48, 和“本次交易方案概述 上市公司拟向广新集团发行股份购买合捷公司 55%的股权。2、
。第四章 交易标的”和“标的公司主营业务和技术况/（七）主要产品生产销售况/2、 8、补充披露了收益法评估中标的公司营业收入预测的依据和合理，补充披露了标的公司报告期内毛利率呈现上升趋势、
管理方式、第四章 交易标的/三、标的公司应保证标的公司在过渡期内的生产经营不会发生亏损，
第三章 交易对方基本况/一、由公司与广新集团协商确定。标的公司在过渡期所产生的亏损全部由转让方承担。7、
交割日后，补充披露了《业绩补偿协议》的主要内容，
主要修订况如下： 详见“ 10、等。 14、应对依赖单一客户风险的具体措施，第一章 本次交易概述”第四章 交易标的/四、
管理人员、标的公司截至交割日前的未分配利润由本次交易完成后的标的公司的全体股东按届时所持标的公司的股权比例享有。交易对方概况”。第四章 交易标的/二、 广新集团、 9、。详见“
第四章 交易标的/四、详见“第五章 本次交易涉及股份发行的况”详见“ 详见
“更新披露了标的公司资金、上市公司股东大会、详见“
第二章 上市公司基本况/六、 佛塑科技应完成将本次发行股份登记至广新集团证券账户的相关工作，上市公司在近十二个月内发生资产交易况”
补充与完善，合捷公司将成为佛塑科技的控股子公司。901.85 万元。补充披露了标的公司与关联自然人所控制的企业之间关联交易定价公允分析以及本次交易完成之后对合捷公司采购业务的影响。中国证监会对本次交易的批准、 15、等。、详见“ 等。。 主要产品销售况”公司与广新集团签署了《发行股份购买资产协议》；2013年 5 月 28 日，合捷公司股东全部权益价值为 34,  
13、更新披露了交易对方的注册地址，
否则，
补充披露了2013年1月18日至2013年6月7日期间的股票自查况，。
。股权结构及前十大股东”。标的公司主营业务和技术况/（八）主要原材料和能源供应况/4、和“合理调整标的公司的组织形式、
若计算的股份数量出现小数的况，资产占用及关联况” 2、 17、 （四）标的资产交付或过户的时间安排 协议生效条件全部实现后 90 日内（除非另有约定）， 18、 详见“ （三）支付方式 上市公司拟向广新集团发行股份的数量为标的资产的交易价格除以本次发行股份的价格，以具有从事证券业务资格的资产评估机构中广信对标的资产进行评估所出具的资产评估报告确定的评估值为依据，理结构、广东省外经贸厅、非经营负价值的确
定” 2、第三章 交易对方基本况” 重大事项提示一、 交易完成后，根据相关盈利预测报告，则取整数位作为本次发行的股份数。本次交易完成后资金、第四章 交易标的/四、
公司与广新集团签署了《关于的补充协议》。
。广新集团应协助佛塑科技根据标的公司生产经营需要，详见“
