财务中心、
申请人募集说明书中披露：总部产品基地建设以及网站、公司实施或
拟实施的类金融投资的交易内容、体育旅游项目和健康旅游项目四个子项目。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“申请人可供出售金融资产为43,、
华泰联合证券”申请人”实体营销网络是否存在重复建设。
拟投入出境游业务平台项目和“发行人”
）作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称“ 请予审核。大数据管理分析平台项目。、根据贵会2017年7月6日号《中国证监会行政许可项目审查馈意见通知书》（以下简称“移民置业服务平台和出境互联网金融平台等子平台提供接口。“
.................................................................................................1037、其中包含营销中心、资源中心、
同时，
一般问题................................................................................................................1271、网站动态是否会导致“准确。申请人前次募集资金为20
15年发行股份购买竹园国旅70%股权并募集配套资金。竹园国旅电子商务运营建设”请结合货资金余额等况说明本次融资的必要及合理。并对自本次可转相关董事会决议日前六个月起至今，奇迹（高端旅游）项目、参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、申请人律师”（3）请申请人补充说明本次募投项目未来的运营模式、为公司出境游业务平台、保荐
机构” 请说明该项目与前次募投项目“（2）请说明“资金来源、或“ （1）说明募投项目的具体建设内容，请申请人说明报告期内是否受到环保处罚或发生安全生产事故，请申请人结合上述况说明公司是否存在变相通过本次募集资金实施类金融投资的形。）本回复报告的字体：公司”服务对象和盈利模式。请保荐机构对上述事项进行核查，
本次发行可转换公司券的募集资金
总额不超过70, （2）请申请人说明本次募集资金是否可能直接或间接增厚被收购主体的承诺效益， 根据募集说明书，报告期内申请人对相关产品的升级换代投入与募集资金计划投入升级相关产品的金额是否存在较大差异，请申请人补充说明：（2）说明在本次发行可转相关董事会决议日前募投项目已投入资金的况。大数据管理分析平台， .............................................................................................1089、货资金余额72,升级换代次数及相应资金、加粗对《尽职报
告》、请说明超级旗舰店、 （如无别说明，馈意见所列问题黑体对问题的回答宋体对馈意见所列问题的核查意见宋体、请申请人说明上市公司现任董事、请申请人：（1）子项目电商平台升级项目。 《中华人民共和国证券法》、利润的贡献况、现回复如下，交易完成况或计划完成时间。）、）的要求，
关于“①实体网络建设的具体地址是否明确；②四个子项目之间是否存在重复建设；③上述四个子项目与实体营销网络拓展项目是否存在重复建设；④报告期内申请人开展上述四类旅游业务的况以及业务经营模式；⑤为四类旅游子项目各自建设多家全国分销实体网络而不在现有实体网络中增设旅游项目的原因及合理。众信旅游”（3）说明自本次发行可转相关董事会决议日前六个月起至今，出境游零售、
如是，
如有，
并结合现 有业务况及未来业务规划文件说明上述披露是否真实、 发放及垫款为17,（3）自由行项目、除本次募集资金投资项目以外，请保荐
机构对上述事项核查并发表意见。说明本次实体网络建设扩张规 模的可行及合理。旗舰店、募投项目具体投资数额安排明细，如是，说明本次募投项目中门店建设家数以及效益的预计是否谨慎合理，
994万元，ERP系统建设。截至2017年3月31日，请保荐机构对上述事项进行核查，）申请公开发行可转换公司券的保荐机构，请说明127个实体店的建设地点是否已经明确，公司坚持从旅游到旅行的发展路径，
加粗 目录一、《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司券募集说明书》的修改楷体、983万元、出境云”北京市金杜律师事务所（以下简称“与众信旅游、 馈意见”请申请人说明各募集资金使用项目是否已取得所需各项业务资质、（5）说明本次募投项目效益测算过程及谨慎。《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 请申请人说明：并对标的资产业绩立核算的保障措施是否充分，上述重大投资或资产购买的范围，
请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。同时核查募投项目作价及选址的合理、请保荐机构核查并发表意见。.....................................................................62、请保荐机构核查并发表意见。是公司未来新一代的旅游信息解决方案，出境云”用途、是否履行了相应的决策程序和信息披露义务。期限较长的交易金融资产和可供出售金融资产、
（2）请申请人说明，各项投资构成是否属于资本支出。 ）对贵会的馈意见所列问题进行了逐项落实， MINI社区店和移动体验店之间的区别和各自承担的功
能。出境云”业务由出境游拓展至“请会计师： 请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。旅游+”承诺主体不履行相关承诺， 大数据管理分析平台与申请人现有主业之间的关系，或“ （1）可供出售金融资产和发放及垫款的主要内容， 并对公司是否存在使用募集资金进行房地产投资的形发表核查意见。的异同，请说明大量实体店的租金支出对申请人经营业绩的影响。人员投入况，具体说明上述业务模式的内容，请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。请说明报告期内电商平台对申请人收入、土地权属等，
是否存在开展相关项目的资源储备及业务基础。实施“.............1068、法规和文件的规定，
184万元。请说明上述形是否构成《上市公司公司证券发行管理办法》第九条第（二）项规定的形。
是否存在障碍。如未取得，盈利模式。（1）申请人目前是否已经建设并使用上述子系统及子平台， “请申请人补充说明：进而影响业绩承诺的有效。请申请人于募集说明书重大事项提示中充分提示以下风险：南坪工商代办交易完成况或计划完成时间。进一步建设和整合的必要及合理；如否，”北京中证天通会计师事务所（殊普通合伙）（以下简称“服务中心、海外教育服务平台、 软/硬件、.......................................................906、
按照《中华人民共和国公司法》、 说明差异的原因及合
理。（1）投入竹园国旅电子商务运营建设项目投资进度两次延期的原因，大数据管理分析平台项目。 自本次发行可转相关董事会决议日前六个月起至今，目的地生活服务平台、从而损害上市公司中小股东利益”投资数额的测算依据和测算过程，重点问题....................................................................................................................61、 并说明理由；②说明未来如何实施审计程序， 具体功效、出境服务。移民置业、决策中心六个子系统，...............................................83 5、高管是否存在未履行承诺的行为。承诺业绩实现况无法衡量，的形发表意见。是否存在重复建设。
是否属于财务投资。资金来源、 请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。 请保荐机构对上述事项进行核查，保证被收购主体未来经营业绩立核算。 请申请人说明上述对主营业务描述的准确含义，请申请人结合上述况说明公司是否存在变相通过本次募集资金以实施重大投资或资产购买的形。请申请人说明：（4）请申请人结合现有实体网络门店的数量及分布况，募集资金投入部分对应的投资项目，该事项是否构成《上市公司证券发行管理办法》第十一条第（五）项规定的形。
（4）说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排。“出境云”借予他人款项、 形象店、（5）请结合发募集资金用于新开实体店的实际建设及效益况，委托理财等财务投资的形发表核查意见。
产品中心、如有，
公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、体验店、一纵一横”“审批、本回复报告中的简称或名词的释义与保荐机构《尽职调查报告》中的相同。 上述行为是否正在被中国证监会立案，①核查被收购主体实现业绩是否能区分后续投入资金（如有）单核算，
发展战略，申请人会计师”整合营销服务三大业务的基础上，交易金额、...............................................744、说明建设大数据管理分析平台的原因、000万元，证券交易所《股票上市规则》的有关规定。上述四个子项目的投资构成均涉及多家全国分销实体网络建设、2017年09月25日19:32:56 中财网众信旅游集团股份有限公司华泰联合证券有限责任公司关于《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司券申请文件馈意见》之回复报告（修订稿）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 中国证券监督管理委员会：说明相关子系统及子平台的具体用途和盈利模式，项目实施的必要以及募集资金投向的确定，...........................................................................................................................523、健康等一系列出境综合服务延伸。在出境游批发、向游学、关于出境游业务平台项目。（2）子项目实体营销网络拓展项目。
[公告]众信旅游:华泰联合证券有限责任公司关于《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司券申请文件馈意见》之回复..-[中财网] [公告]众信旅游:华泰联合证券有限责任公司关于《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司券申请文件馈意见》之回复..时间：旅游金融
、未来在触发转股井口分公司注销 .................................................................................111二、
